Ploveći morem, Lufi nalazi i svoje prve prijatelje – Zoroa i Nami. Njih troje zajedno idu ka Opasnoj zoni, ali da bi stigli do nje, moraju da pronađu jači brod i zalihe hrane, pa se ukotvljuju pri jednom selu. Tamo se susreću s hvalisavim lažovom po imenu Usop. Od njega saznaju za Kaju – vlasnicu velikog nasledstva i najbogatiju osobu u okolini. Kreću kod nje u nadi da će im ona dati veliki brod. Međutim, nailaze na batlera Krahadora, koji odbija njihovu molbu i tera ih s privatnog poseda. Nakon toga Lufi i Usop s vrha litice pored mora primećuju dve osobe kako pričaju na plaži. To je bio onaj isti batler s jednom sumnjivom osobom! Lufi i Usop sasvim slučajno saznaju da je Krahador zapravo ozloglašeni pirat poznat kao kapetan Kuro i da planira ubistvo bogate Kaje. Njih dvojica žele da učine sve kako bi zaustavili taj plan…