U malom meksičkom gradu Linaresu, bogata stočarska porodica Morales živi na hacijendi okupanoj mirisima majčine dušice i muškatli. Jednoga dana, stara dojilja, nana Reha, nalazi tek rođenu bebu, dečaka izobličenog lica, prekrivenog pčelama. Uprkos stavu meštana da je dete poljubio đavo, na nanino uporno insistiranje, Moralesovi odlučuju da ga usvoje i nazovu Simonopio. Odrastajući, dečak koji razgovara s pčelama pokazuje natprirodni dar – u stanju je da predvidi događaje…